En Kumamoto y más allá, las empresas sacan provecho de la expansión del fabricante de chips taiwanés.
TAIPEI – Max Lin ha encabezado la división de banca institucional internacional del mayor banco privado de Taiwán durante años, pero sólo recientemente ha visto florecer su negocio en Japón. El motivo se puede resumir en una palabra: Chips.
“Muchos de nuestros clientes taiwaneses e incluso clientes del sudeste asiático expresan interés en invertir en Japón, particularmente en Kumamoto, gracias a los incentivos para los semiconductores”, dijo Lin, vicepresidente ejecutivo del CTBC Bank, a Nikkei Asia.
Durante casi una década, fue el único banco taiwanés con operaciones sustanciales en Japón, después de haber comprado Tokyo Star Bank en 2014. Luego, el gigante fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. anunció que estaba construyendo su primera planta de fabricación japonesa en Kumamoto, y la demanda de CTBC expandirse a la prefectura del suroeste surgió repentinamente.
“Hemos recibido un número cada vez mayor de solicitudes relacionadas con Kumamoto, como por ejemplo cómo comprar bienes raíces allí, cómo hacer hipotecas, dónde vivir y cómo escolarizar a los niños... Parecíamos convertirnos en una guía y consultoría sobre estilo de vida”, dijo Lin. dicho. “Por eso decidimos abrir una oficina justo en el centro de Kumamoto para que los clientes pudieran entrar”.
El CTBC Bank de Taiwán ha operado en Japón durante una década y recientemente se expandió a Kumamoto para captar la demanda relacionada con el auge de la industria de los chips. (Banco CTBC) © Banco CTBC
El veterano de la industria financiera añadió que Japón no era un destino popular para las expansiones de los bancos extranjeros, ya que las tasas de interés negativas allí hacían difícil obtener ganancias. Es un testimonio de cuánto ha cambiado la situación el auge de los chips, y la presencia de TSMC, el hecho de que otros siete bancos taiwaneses, incluidos el E.Sun Commercial Bank, el Chang Hwa Bank y el estatal Bank of Taiwan, también hayan establecido Ha abierto sucursales en Japón en los últimos años.
TSMC se está preparando para comenzar la producción en masa en su planta de Kumamoto a finales de año para atender a clientes japoneses como Sony, Denso y Renesas. Esto la convertirá en la primera nueva planta de TSMC en el extranjero que entrará en funcionamiento desde sus instalaciones chinas en Nanjing en 2018.
Está prevista una ceremonia de apertura para el sábado, a la que asistirá el primer ministro japonés, Fumio Kishida.
La planta se anunció por primera vez en 2021. Desde entonces, TSMC y socios como Sony y Toyota se han comprometido a invertir un total de 20 mil millones de dólares en Kyushu, la isla donde se encuentra Kumamoto. Su inversión en la “Isla del Silicio” de Japón se destinará a la producción de chips de última generación de 7 y 6 nanómetros, que potencialmente servirán no sólo al país sino también al mercado mundial.
La planta de TSMC en Kumamoto en enero, un mes antes de su apertura. (Foto de Toshiki Sasazu)
La expansión en el extranjero no siempre ha sido el enfoque preferido de TSMC. Durante décadas, la compañía centró su producción en Taiwán, una economía asiática clave en chips que Beijing reclama como parte de su territorio y no ha descartado tomar el control por la fuerza. Pero ante la creciente presión geopolítica, una guerra comercial y una escasez de chips sin precedentes, la empresa se ha visto obligada a expandirse en el extranjero para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro y tranquilizar a los clientes.
TSMC anunció planes de expansión en el extranjero por valor de más de 70 mil millones de dólares (algunos de los fondos provendrán de gobiernos y socios) durante tres años a partir de 2020 en Estados Unidos, Japón y Alemania. El costo de permanecer en la carrera de los chips es formidable: el presupuesto de gastos de capital de la compañía para 2024, de entre 28.000 y 30.000 millones de dólares, es mayor que el presupuesto de defensa del gobierno taiwanés de 19.260 millones de dólares.
Las diferencias culturales son otro desafío a la hora de aventurarse en nuevos mercados.
“La gestión de diferentes culturas y orígenes es relativamente nueva para el fabricante de chips. TSMC nunca pensó que tendría que contratar personal de escuelas de artes liberales con especialización en literatura japonesa o alemana”, dijo un ejecutivo de proveedor. “Es una gran curva de aprendizaje”.
Aún así, hubo señales tempranas de que la expansión de TSMC en Japón iba mejor que su aventura en Estados Unidos.
“Taiwán y Japón tienen afinidad cultural, lo que hace que la expansión de TSMC en Japón sea más fácil que en Estados Unidos y probablemente también en Alemania”, dijo Charles Shi, analista de semiconductores de Needham, un banco de inversión. “Más importante aún, la producción de semiconductores es la fabricación más sofisticada del planeta. Operar una planta de semiconductores requiere una fuerza laboral con una fuerte ética de trabajo, perspicacia en ingeniería, atención al detalle y disciplina. Éstas son las ventajas de la fuerza laboral japonesa”.
Otros fabricantes de chips taiwaneses también han comenzado a expandirse globalmente. El segundo fabricante de chips de Taiwán, United Microelectronics Corp., está construyendo una instalación de 5 mil millones de dólares en Singapur y recientemente anunció que se asociará con Intel para la producción de chips de 12 nanómetros en las instalaciones de Intel en Arizona.
La planta de chips avanzados de TSMC en Arizona aumentará en 2022. © TSMC
Estas tendencias también han traído cambios importantes para muchos de los proveedores de equipos y materiales de chips de Taiwán. Anteriormente, solo tenían que prestar servicios a TSMC y UMC en su mercado local, pero ahora deben desplegar trabajadores en todo el mundo y estar listos para tomar el próximo vuelo a otro continente si un cliente los necesita.
Varios dicen que consideran tranquilizador el progreso de TSMC en Japón.
Powertech, el proveedor líder mundial de servicios de prueba y empaquetado de chips de memoria, está evaluando la posibilidad de expandirse a Japón para ofrecer servicios de ensamblaje de alta gama. “El éxito inicial de la inversión de TSMC en Japón nos dio cierto estímulo e ideas sobre cómo diversificar parte de la producción”, dijo a Nikkei Asia DK Tsai, presidente de Powertech.
Un gerente de un proveedor de equipos de TSMC que apoyó la instalación del equipo en las instalaciones de Japón también se mostró positivo sobre el país. “El gobierno japonés es muy agresivo y servicial. Comenzaron las ampliaciones de carreteras alrededor de las instalaciones de TSMC hace mucho tiempo, mientras que también es muy fácil trabajar con los ingenieros japoneses capacitados de TSMC”, dijo el gerente. “Taiwán y Japón comparten similitudes culturales, como la ética laboral y la comida, lo que facilita la comunicación entre sí, y esta es una de las razones clave detrás del suave progreso de la fábrica japonesa”.
El Presidente de TSMC, Mark Liu, ha supervisado un importante cambio estratégico en el mayor fabricante de chips por contrato del mundo. © Reuters
El gerente agregó que sus colegas están más interesados en ser enviados a Japón que a los EE. UU. Casi cien vacantes para puestos de soporte de servicio para la fábrica japonesa de TSMC fueron cubiertas por voluntarios “casi al instante”, dijo. “Es muy popular para las publicaciones de soporte de servicio en Japón, pero es otra historia para el soporte de servicio de la fábrica estadounidense de TSMC”.
Cuantos más proveedores sigan a TSMC en Kumamoto, mayor será el beneficio potencial para la economía, tanto a nivel local como en Taiwán.
La empresa del fabricante de chips en Japón ya ha estimulado una ola inicial de inversión local por un total de 6 billones de yenes (39 mil millones de dólares), principalmente de proveedores japoneses de equipos y materiales, incluidos Tokyo Electron, Kyocera y Sumco, así como de los fabricantes de chips Rohm y Sony, que han tenido inversiones locales. producción durante años. La avalancha de inversiones que comenzó en 2021 podría aportar 20,77 billones de yenes en beneficios económicos a Kyushu durante la próxima década, según una estimación del Centro de Investigación Económica de Kyushu.
Incluso las aerolíneas están aprovechando el auge. Starlux Airlines y China Airlines de Taiwán han lanzado vuelos directos a Kumamoto desde el año pasado, con el objetivo de captar el aumento de viajes impulsado por la deslocalización de semiconductores en Japón.
El progreso de TSMC en Japón ha sido bastante “notable” y será positivo para cualquier fabricante de semiconductores cuando analice la amplia gama de nuevas geografías potenciales, dijo Peter Hanbury, socio especializado en fabricación de la consultora de gestión Bain. Hanbury dijo que los fabricantes de chips deben considerar un conjunto complejo de factores para determinar dónde deben expandirse para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, incluido si pueden asegurar tierras, agua, electricidad y talento en ingeniería, y si sus socios del ecosistema están dispuestos a unirse.
“A medida que muchas geografías buscan cortejar a los fabricantes de semiconductores y atraerlos con importantes subsidios, historias de éxito como esta [en Japón] probablemente serán tan importantes como los propios subsidios para ayudar a los fabricantes de semiconductores a realizar inversiones masivas en nuevas geografías a pesar de la complejidad y los riesgos de estas inversiones”, dijo Hanbury.
Asia Nikkei